8月11日,A股三大指数集体上涨 ,沪指六连阳再创今年以来新高。截止收盘,沪指涨0.34%,收报3647.55点;深证成指涨1.46%,收报11291.43点;创业板指涨1.96% ,收报2379.82点 。
盘面上,PEEK材料概念 、锂矿概念全天大涨,多只个股涨停;能源金属 ,PCB概念、电源设备、超硬材料等板块也涨幅居前,贵金属、黄金珠宝 、中船系等板块跌幅居前。两市超4100只个股上涨,成交金额超1.8万亿元。
近期 ,机器人行业迎密集催化。8月8日至12日,北京召开2025世界机器人大会,超过200家国内外机器人企业将在博览馆展示1500余件展品 ,其中首发新品100余款 。8月14日至17日北京将召开世界人形机器人运动会,来自全球五大洲16个国家的280支队伍、500余台人形机器人将展开26个赛项、538个比赛项目的竞技对决。此外,8月21日智元机器人召开首届合作伙伴大会。后续特斯拉Optimus三代机发布以及股东大会召开 。
上海证券认为 ,人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展,助力人形机器人实现具身智能,人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣 ”阶段。中信建投证券表示 ,板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化,人形机器人板块情绪回暖。后续2025世界人工智能大会 、2025世界机器人大会、2025世界人形机器人运动会等多项重磅活动均有望为板块带来持续催化 。
中邮证券:人形机器人轻量化是大势所趋
人形机器人轻量化是大势所趋,人形机器人搭载的电池包体积有限 ,当前主流机型续航仅2小时,减重可降低运动重力势能的影响,从而延长续航时间。减重也可提高运动响应速度 ,增加灵活度。
天风证券:灵巧手市场成为备受关注的蓝海
当前灵巧手在机器人整机成本占比较大 。以特斯拉Optimus Gen2为例,灵巧手在其总成本中占比约为17.2%。灵巧手客户愿意付费的关键在于解决实际问题的能力。灵巧手市场成为备受关注的蓝海 。
中信证券:人形机器人落地是硬道理
人形机器人落地是硬道理,重视应用场景落地和精度传感器。当前板块估值反映市场较高的出货预期 ,但2025年全球出货量预计仅1-2万台。当前板块核心矛盾不在于硬件方案的迭代降本,而在于1)应用场景的实际落地,2)大模型的突破 ,3)关键感知零部件的升级。 板块估值锚点已切换至落地兑现 。
中信建投证券:多项重磅活动均有望为板块带来持续催化
板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化,人形机器人板块情绪回暖。后续2025世界人工智能大会、2025世界机器人大会 、2025世界人形机器人运动会等多项重磅活动均有望为板块带来持续催化。现阶段应该不拘泥于“人形”深度挖掘“AI+机器人”的投资机会,比如传感器、灵巧手、机器狗 、外骨骼机器人、垂类应用端,这几个方向一方面竞争格局较好 ,另一方面,都不以人形的放量为必然前提,且能够有持续的数据验证 。
上海证券:人形机器人商业化落地可期
人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展 ,助力人形机器人实现具身智能,人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段 ,目前人形机器人进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用趋势,人形机器人商业化落地可期 ,建议关注受益的国内零部件厂商,后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作 ,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎 。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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